«دي آي بي هولدينغ» تحدد سعر الاكتتاب العام الأولي وتستهدف جمع ملياري درهم

أعلنت شركة "دي آي بي هولدينغ"، التابعة لـ"دبي للاستثمار"، عن تحديد النطاق السعري لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، والذي سيتراوح بين 1.10 و1.15 درهم للسهم. تهدف الشركة من خلال هذا الطرح إلى جمع ما يصل إلى ملياري درهم (543 مليون دولار)، مع قيمة سوقية متوقعة عند الإدراج تتراوح بين 9.5 و10 مليارات درهم. يشمل الطرح حوالي 1.73 مليار سهم قائم، تمثل 20% من رأس مالها المصدر، بقيمة إجمالية تتراوح بين 1.9 وملياري درهم (520 و543 مليون دولار).

وستؤول عائدات الطرح إلى "دبي للاستثمار"، بصفتها المساهم البائع، والتي ستحتفظ بحصة تبلغ 80% من "دي آي بي هولدينغ" بعد إتمام الطرح، شريطة عدم تعديل حجمه.

توقعات بتوزيعات أرباح مجزية:

تتوقع "دي آي بي هولدينغ" توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون درهم عن عام 2026، و725 مليون درهم عن عام 2027، و750 مليون درهم عن عام 2028. سيتم توزيع هذه الأرباح على دفعتين سنوياً، وفقاً لسياسة التوزيعات الموضحة في نشرة الاكتتاب. ومن المتوقع صرف أول توزيعات بعد الإدراج في أبريل (نيسان) 2027، بقيمة 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026، ليستفيد منها المساهمون المؤهلون عن تلك الفترة كاملة.

يعادل النطاق السعري للطرح عائداً متوقعاً على توزيعات الأرباح يتراوح بين 7.27% و7.60%، استناداً إلى توزيعات عام 2027 البالغة 725 مليون درهم. كما تتوقع الشركة توزيع 750 مليون درهم عن عام 2028 على دفعتين متساويتين، بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما، في أكتوبر (تشرين الأول) 2028 وأبريل 2029، مع استهداف المحافظة على هذا المستوى أو تجاوزه اعتباراً من عام 2029.

مواعيد الاكتتاب والإدراج:

يبدأ الاكتتاب يوم الثلاثاء، 27 أكتوبر، ويستمر حتى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لجميع الشرائح الأربع. سيتم تحديد السعر النهائي بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر، مع توقع الإعلان عنه في 4 نوفمبر. من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أو في موعد قريب منه، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

توافق شرعي وجهات تنظيمية:

أكدت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة إجراء المستثمرين تقييماتهم الخاصة. تضم قائمة المنسقين العالميين المشتركين للطرح "سيتي جروب جلوبال ماركتس"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط". يشارك في إدارة الاكتتاب بنك أبوظبي التجاري، و"أرقام كابيتال"، وبنك دبي الإسلامي، و"إي إف جي هيرميس الإمارات". تتولى "المال كابيتال" مهام المستشار المالي، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" مهام مستشار الإدراج، فيما عُين بنك الإمارات دبي الوطني بنكاً رئيسياً لتلقي طلبات الاكتتاب.