جي بي مورغان يضخ 5 مليارات دولار في الصناعات الدفاعية الناشئة ضمن مبادرة الـ10 مليارات دولار

أعلن بنك جي بي مورغان تشيس الأمريكي عن استثمار 5 مليارات دولار في شركات ناشئة خلال السنة الأولى من مبادرته للأمن والمرونة، والتي تهدف إلى استثمار 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات. وتأتي هذه السرعة في التنفيذ أعلى من المتوقع، مما يشير إلى أن البنك يجد فرصاً استثمارية وفيرة في شركات الدفاع والمصانع وسلاسل الإمداد الناشئة. وقال دوغ بيتنو، الرئيس المشارك لبنك جي بي مورغان، إن البنك خصص 10 مليارات دولار للشركات الناشئة على مدى 10 سنوات، موسعاً بذلك نطاق البرنامج. وأشار بيتنو إلى أن تود كومبس، المسؤول التنفيذي السابق في بيركشاير هاثاواي والذي يقود مجموعة جي بي مورغان لاستثمارات الشركات الناشئة، قد بدأ العمل بقوة وسرعة كبيرة، محققاً نجاحاً في إدخال البنك في استثمارات مع شركات مثيرة للاهتمام.

ورغم عدم الكشف عن معظم هذه الاستثمارات، إلا أن هناك حصتين معلنتين تعكسان مهمة المشروع المتمثلة في دعم الشركات التي تشتد الحاجة إليها في ظل حقبة جيوسياسية أكثر خطورة واضطراباً. وقد استحوذ جي بي مورغان، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، على حصص مباشرة في شركتي هادريان وكاستيليون الناشئتين في مجال الدفاع. وقد دفعت الحروب في أوكرانيا وإيران، إلى جانب النزاعات التجارية مع الصين، إلى تهديد تدفقات الطاقة والمكونات الرئيسية التي تحتاجها الصناعات والدفاع الأمريكي، مما دفع جيمي ديمون، المدير التنفيذي لبنك جي بي مورغان، إلى إطلاق هذه المبادرة قبل عام.

ولا يقتصر نطاق المشروع على سلاسل الإمداد والدفاع والتصنيع، بل يمتد ليشمل التقنيات المتقدمة وصناعات الأدوية والتكنولوجيا الصحية. وأوضح بيتنو أن هناك العديد من الشركات المبتكرة والواعدة التي تعمل على حل هذه المشكلات، وأن هذه الشركات المتخصصة في التصنيع المتقدم في المراحل الاستثمارية المبكرة وجدت طرقاً لبناء هذه القدرات داخل الولايات المتحدة بدلاً من الاعتماد على الشركاء التجاريين في الخارج.

وفي أغسطس الماضي، ساعد البنك في قيادة جولة تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار لشركة هادريان، التي تبني مصانع آلية لتصنيع قطع الغيار لقطاعات الدفاع وعلوم الفضاء والقطاعات البحرية. ووفقاً لمؤسس الشركة الناشئة، فإن أحد مصانعها في كاليفورنيا يضم 10 روبوتات مقابل كل موظف بشري. وفي الشهر نفسه، شارك جي بي مورغان أيضاً في جولة تمويل بقيمة مليار دولار لشركة كاستيليون، التي يعد منتجها الرئيسي صاروخاً فرط صوتي منخفض التكلفة يُدعى بلاك بيرد، وقد تأسست الشركة في أواخر 2022 على يد مجموعة من مهندسي شركة سبيس إكس السابقين.

وقال كومبس في بيان إن نهجهم يقوم على العثور على شركات استثنائية تؤسس لنسب قادم، وبناء شراكات طويلة الأجل معها، مضيفاً أن استثمار أكثر من 5 مليارات دولار في عامهم الأول يظهر حجم الشركات الاستثنائية التي تبني أعمالها في قطاعات تعزز سلاسل الإمداد الحيوية.

وحذر خبراء من قيام جي بي مورغان باستثمار مليارات الدولارات بشكل مباشر في شركات حديثة النشوء، ما يعد خروجاً عن دوره التقليدي كمقرض ومستشار مالي. وقبل إطلاق مبادرة الدفاع، ابتعد البنك عن الاستحواذ على حصص في الشركات الناشئة، والتي يمكن أن تكون مراهنات عالية المخاطر على تقنيات لم تُثبت جدارتها بعد؛ حيث قام البنك بفصل ذراعه للاستثمار المباشر