مصدر تطلق أول سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن إنجاز تاريخي بإصدارها أول سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار، وذلك لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، ويمثل أول إصدار من نوعه للشركة. وقد حظي الإصدار بتقدير عالٍ، حيث حصل على تصنيف ائتماني "AA-" من قبل وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، وهو أعلى تصنيف ائتماني عالمي يُمنح لسندات زرقاء مطروحة للاكتتاب العام حتى الآن. شهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث بلغ حجم الطلبات 1.5 مليار دولار، متجاوزاً قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة، على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية. تم إدراج السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي بلغ 5.875% بالدولار، قبل أن يتم تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374%، بما يتماشى مع خطط "مصدر" لتوسيع استثماراتها في الأسواق الأوروبية.

تمويل مشاريع الرياح البحرية

سيتم تخصيص عائدات هذا الإصدار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وعلى رأسها مشاريع طاقة الرياح البحرية. جاء هذا التخصيص بعد تحديث إطار التمويل الأخضر للشركة الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل. يهدف هذا التحديث إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه، وذلك وفقاً لمعايير تدعم الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتقلل من التأثيرات البيئية على التنوع الحيوي. وفي هذا السياق، صرح مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر": "إن إصدار أول سندات زرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، ويوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات ذات التأثير الإيجابي، مما يدعم نمو الاقتصادين الأزرق والأخضر وتوسع مشاريع الشركة عالمياً".

3.35 مليار دولار إجمالي التمويلات

يرفع هذا الإصدار الجديد إجمالي التمويلات التي جمعتها "مصدر" من خلال برنامج السندات إلى 3.35 مليار دولار منذ عام 2023. وقد خصصت الشركة مبلغ 2.3 مليار دولار من عائدات الإصدارات السابقة لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في 10 دول، بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 16 جيجاواط، وذلك حتى نهاية عام 2025. يتوافق إطار التمويل الأخضر المحدث للشركة مع إرشادات التمويل الأزرق الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية، وقد حصل على تصنيف "SQS1"، وهو أعلى تصنيف لجودة الاستدامة تمنحه وكالة "موديز". وقد شارك في إدارة الإصدار والاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، و"بي إن بي باريبا"، و"كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان"، و"سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار".

التوسع في الطاقة المتجددة

تتجاوز القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لـ"مصدر" حالياً 65 جيجاواط، وتستهدف الشركة رفعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتواصل الشركة توسيع نطاق مشاريعها في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية، بالإضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة والحلول الهجينة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي.