بنك أبوظبي الأول يطلق أول سندات خضراء رقمية في المنطقة بقيمة مليار درهم

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إنجاز أول إصدار وتسوية لسندات خضراء رقمية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات. وقد تم تحديد سعر السندات في 13 أكتوبر الجاري بمعدل فائدة 5.75%، واستكملت تسويتها يوم الخميس عبر منصة "يوروكلير" الرقمية، على أن تستحق في 15 أكتوبر 2029. وسيتم تخصيص حصيلة هذه السندات لتمويل مشاريع ذات فوائد بيئية ومناخية، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

يعتزم البنك إدراج هذه السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتكون بذلك ثاني سنداته الرقمية المدرجة بعد إصداره الأول في عام 2025. وفي سياق متصل، بلغ إجمالي التمويلات المستدامة والداعمة للتحول التي وفرها البنك 395 مليار درهم حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، محققاً بذلك 79% من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

تعتمد منصة "يوروكلير" على تقنية السجلات الموزعة لإصدار وتوزيع وتسوية السندات رقمياً. وقد تولى بنك أبوظبي الأول و"ستاندرد تشارترد" مسؤولية هيكلة هذا الإصدار. وشارك في مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني "آسيا" المحدود، و"ستاندرد تشارترد". بينما تولى "سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن" مهام الوكيل المالي ووكيل السندات الرقمية.

وقدمت "دنتونز آند كو" الاستشارات القانونية للبنك المُصدر، في حين تولت "ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ" الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.